Curso gratis ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO

1. Introducción al sistema financiero y política monetaria
2. - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios
3. - Política monetaria
4. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura
5. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura
6. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE. UU.
7. - Introducción y clasificación
8. - Confianza de los consumidores
9. - Conference Board
10. - Universidad de Michigan
11. - Confianza de los empresarios
12. - ISM
13. - ISM manufacturero
14. - ISM no manufacturero
15. - Indicadores de clima económico
16. - Indicadores adelantados
17. - Indicadores coincidentes
18. - Indicadores retardados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE

1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa
2. - Introducción
3. - El mercado de acciones
4. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil
5. - Operaciones bursátiles especiales
6. - Los índices bursátiles
7. - Otros métodos de valoración
8. - Métodos basados en el balance
9. - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles
10. - Cálculo de una acción a partir de datos
11. - Modelo de descuento de flujos de caja
12. - Métodos basados en la creación de valor
13. - Métodos basados en el fondo de comercio
14. - Métodos de valoración según las características de la empresa
15. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración
16. - Análisis de técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE DERIVADOS

1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
2. - Introducción a los mercados de futuros
3. - Principales contratos de futuros
4. - Opciones
5. - Formación general de los precios del futuro
6. - Variables que determinan la prima de las opciones
7. Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados
8. - Principales estrategias con futuros y opciones
9. - Productos estructurados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE RENTA FIJA

1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas
2. - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
3. - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica
4. - Características de la renta fija y mercado de deuda pública
5. - Mercado de Renta Fija Privada
6. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
7. - Rating
8. - Valoración y riesgos de los activos de renta fija
9. - Rentas Financieras
10. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés
11. - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI)
12. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija
13. - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija
14. - Duración y duración modificada
15. - Sensibilidad absoluta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología
2. - Marco legislativo y evolución de las IICs
3. - Definición, estructura y elementos de una IIC
4. - Valoración, comisiones e información legal de las IICs
5. - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
6. - Otras IICs
7. - Estilos de gestión
8. Estrategia con IICs. Hedge Funds
9. - Hedge Funds
10. - Market neutral
11. - Event Driven
12. - Oportunidad
13. - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES

1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones
2. - Rentabilidad
3. - Riesgo
4. - Gestión de carteras
5. Gestión de carteras
6. - Teoría de gestión de carteras
7. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones
8. - Eficiencia en los mercados de capitales
9. - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
10. - Cómo leer un ranking de fondos de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor
2. - El valor de tranquilidad futura
3. Planificación financiera de la previsión11
4. Planificación financiera de la sucesión
5. - Otros aspectos que debe conocer y valorar
6. - Necesidades especiales
7. - Fiscalidad
8. - Software de planificación financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD

1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
2. - Introducción y conceptos generales
3. - Fiscalidad de los productos financieros
4. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
5. - Introducción al Impuesto de Sociedades
6. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
7. - Impuesto sobre sucesiones y donaciones
8. - Imposición de no residentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES

1. Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros
2. El sistema de reparto de la Seguridad Social
3. Planificación financiera
4. Fundamentos técnicos del seguro
5. - Riesgo y seguros
6. - Elementos del contrato de seguros
7. Aspectos legales e institucionales
8. - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora
9. - Tipología y características de los seguros privados
10. Seguros de vida
11. - Características, tipología y otros aspectos relevantes
12. - Unit linked y variable Annuities
13. - PPAs, planes de jubilación y PIAs
14. Planes de pensiones
15. - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores
16. - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes
17. - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información
18. - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos
19. - Especialidades de los planes de pensiones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria
2. - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo
3. - Fondos de inversión inmobiliarios
4. - Sociedades de inversión inmobiliaria
5. - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
6. - Otras formas de inversión inmobiliaria
7. - Métodos de amortización de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos
2. - Protección del inversor
3. - Blanqueo de capitales
4. - Perfiles de riesgo de los clientes
5. - Protección de datos
6. - Marco regulatorio español de los servicios financieros
7. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros
8. - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID)
9. - Directivas de abuso de mercado (MAD)